Soubor obsahuje 5 pohádek: O ČERVENÉ KARKULCE, O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE, O KOBLÍŽKOVI, O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH, BOUDO, BUDKO. Jsou zde 3 varianty: -stínová (děti přikládají při četbě na stíny obrázky, -prosvětlovací (děti prosvítí ze spodu listu baterkou a řeknou, co vidí za obrázek), -přikládání obrázků do prázdných okýnek.