Jak se tvoří investiční strategie? Proč je dobré dodržovat své finanční plány a udržet si nejen diverzifikaci svého finančního portfolia, ale i alokaci? Studenti pochopí, co je to investiční strategie a proč je nutné ji dodržovat.

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je seznámení s názvoslovím alokace, diverzifikace, a to z pohledu eliminace rizika v investicích. Mládež díky případové studii a uvedenému příběhu ze života snadněji pochopí význam dodržení nastavené investiční strategie.

Základní otázky k řešení studie:

• Co znamená diverzifikace v investičním světě?
• Jak na alokaci podle investičního profilu a časového horizontu?
• Proč je důležité zahrnout práci s riziky do investiční strategie?

NÁKUPEM PŘÍPADOVÉ STUDIE ZÍSKÁTE OBSAH:

• Diverzifikace nejen dle typu investičních aktiv
• Dopad alokace na celkový výnos investice
• Proč dodržet investiční strategii - porovnání s receptem pečeme kachnu
• Pracovní list

Případová studie je ukončena krátkým kvízem o 3 otázkách.

Celkový materiál má 14 stran – z toho případová studie 6.

Případová studie je JEDNA KAPITOLA z knihy Finanční zralost v praxi II. 

V materiálu najdete nejen obsah celé knihy, ale i jak s případovou studií pracovat, až následně je vámi zakoupená kapitola. 

Ukázkovou případovou studii – první kapitolu „01 Rodinný rozpočet“ z knihy Finanční zralost v praxi I. si stáhněte ZDE – je to produkt ZDARMA.