Studenti pochopí principy fungování podílových fondů a ETF, jak pracovat s poplatkovou politikou a kouzlo složeného úročení.

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je pochopení principu fungování fondů, základních odlišností podílového fondu a ETF. Studenti se po objasnění poplatkové struktury fondů i znalosti TER (Total Expanse Ratio – roční nákladovost fondu) a kalkulaci rozdílu potenciálních zisků v těchto odlišných produktech budou umět rozhodnout, zda využijí pro svá finanční portfolia finančních poradců, nebo se budou chtít sami vzdělávat v této problematice.

Základní otázky k řešení studie:

• Jak fungují podílové fondy?
• Jaký je rozdíl mezi podílovým fondem a ETF?
• Jak chytře na fondy s ohledem na poplatky a složené úročení výkonnosti fondů?

NÁKUPEM PŘÍPADOVÉ STUDIE ZÍSKÁTE OBSAH:

• Princip fungování fondů
• Co jsou ETF
• Nákladovost fondů
• Kouzlo složeného úročení
• Pracovní list + AZ KVÍZ na téma prověření znalostí v oblasti investic

Případová studie je ukončena krátkým kvízem o 3 otázkách.

Případová studie navazuje na případové studie – Investiční rizika a Alokace a diverzifikace.

AZ kvíz je připraven na prověření znalostí všech 3 případových studií.

Celkový materiál má 18 stran – z toho případová studie 10.

Případová studie je JEDNA KAPITOLA z knihy Finanční zralost v praxi II. 

V materiálu najdete nejen obsah celé knihy, ale i jak s případovou studií pracovat, až následně je vámi zakoupená kapitola. 

Ukázkovou případovou studii – první kapitolu „01 Rodinný rozpočet“ z knihy Finanční zralost v praxi I. si stáhněte ZDE – je to produkt ZDARMA.