Přečetli jste si obchodní podmínky a sazebník, než jste podepsali smlouvu v bance či s externím finančním poradcem? Kdo z nás dostal ucelené informace o produktu srozumitelně? Víte jak si vybrat profíka na peníze?

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je příprava na jednání s finančními poradci a bankéři. Studenti si v rámci studie posílí kompetence kritického myšlení a naučí se jednoduchý systém, jak předcházet manipulaci při obchodních jednáních s poradci – tzv. šmejdy. Studenti si odnesou odpovědi na otázky: Co je první signál špatného obchodu ve finančním světě? Jak rozeznat poradce profesionála od šmejda? Jak si prověřit finančního poradce a bankéře? Na jaké otázky je nutné mít odpověď před podpisem jakékoli smlouvy o penězích? Znalosti a dovednosti o správném jednání s finančními poradci a bankéři pomohou pochopit základní role finančních odborníků.

Základní otázky k řešení studie:

• Jak rozeznat profesionálního finančního poradce/bankéře od tzv. šmejda?
• Jak předcházet manipulaci na jednání s poradci?
• Jaké informace je nutné znát před podpisem smlouvy?
• Jaké role má profesionální finanční poradce?

NÁKUPEM PŘÍPADOVÉ STUDIE ZÍSKÁTE OBSAH:

• Role finančního poradce
• Kritický přístup při jednání s poradci
• Jak předcházet případné manipulaci
• Kde si poradce prověřit
• Co je třeba znát před podpisem smlouvy
• Pracovní list - karta 1. pomoci při jednání s poradci

Případová studie je ukončena krátkým kvízem o 3 otázkách.

Celkový materiál má 15 stran – z toho případová studie 7.

Případová studie je JEDNA KAPITOLA z knihy Finanční zralost v praxi I. 

V materiálu najdete nejen obsah celé knihy, ale i jak s případovou studií pracovat, až následně je vámi zakoupená kapitola. 

Ukázkovou případovou studii – první kapitolu „01 Rodinný rozpočet“ si stáhněte ZDE – je to produkt ZDARMA.